Alle Kundeninformationen zentral – jederzeit, überall
Stammdaten, Ansprechpartner, Aktivitäten, Dokumente, Rechnungen, E-Mails und Telefonate – alles in einer Akte. So behalten Sie und Ihr Team den Überblick über jede Kundenbeziehung.
Die zentrale Drehscheibe Ihrer Kundenkommunikation
Unbegrenzt viele Kunden mit Adressen, Bankverbindungen, USt-IdNr., Steuernummer, Kundengruppen und individuellen Preisen oder Rabatten.
Beliebig viele Kontakte pro Kunde mit Funktion, Telefon, Mobil, E-Mail und persönlichen Notizen. Inklusive Geburtstagserinnerungen.
Telefonate, Termine, Aufgaben und freie Notizen direkt am Kunden. Lückenlose Aktivitätshistorie für Sie und Ihr Team.
Eingehende und ausgehende E-Mails werden automatisch der Kundenakte zugeordnet. IMAP-Anbindung und KI-gestützte Antworten inklusive.
Anrufe direkt aus dem CRM starten (Click-to-Call). Eingehende Anrufe öffnen automatisch die Kundenakte. Gesprächsmitschrift optional.
Verträge, Angebote, Rechnungen und beliebige Dateien direkt am Kunden ablegen. Volltextsuche über das integrierte DMS-System.
Alle Informationen zu einem Kunden auf einen Blick
Direkter Blick auf Jahresumsatz, offene Rechnungen, Zahlungsmoral (DSO) und Mahnstatus – ohne Modulwechsel.
Welche Produkte hat der Kunde gekauft? Welche Mengen, zu welchen Preisen? Ideal für Up- und Cross-Selling.
Pipeline-Management mit Phasen, Wahrscheinlichkeiten und voraussichtlichem Abschlussdatum. Forecasts auf Knopfdruck.
Kunden nach beliebigen Kriterien segmentieren – für gezielte Newsletter, Rabatte und Aktionen.
Eigene Felder und Tags definieren – für branchenspezifische Anforderungen ohne Programmierung.
Bestandskunden bequem per CSV/Excel importieren. Export für Steuerberater, externe Tools oder Backup jederzeit möglich.
Auskunfts-, Lösch- und Berichtigungsanfragen automatisiert abwickeln. Einwilligungen revisionssicher dokumentieren.
Fein granulare Rechtevergabe pro Mitarbeiter und Kundengruppe. Sensible Daten nur für berechtigte Personen sichtbar.
Jede Änderung wird mit Zeitstempel und Benutzer protokolliert – für maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
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